〜Disc1〜
第1番　マンドリンのための
　　　　　第1曲　さくら
　　　　　第2曲　早春賦
第2番　マンドリンとピアノのための
　　　　　第1曲　花
　　　　　第2曲　荒城の月
　　　　　第3曲　七つの子
第3番　マンドリンとギターのための
　　　　　第1曲　さくらんぼの実る頃
　　　　　第2曲　小さな木の実
　　　　　第3曲　愛の喜びは
第4番　マンドリン五重奏のための
　　　　　第1曲　アメイジング・グレイス
　　　　　第2曲　ミスター・スティーブン・C・フォスター
　　　　　第3曲　サマー・タイム
　　　　　第4曲　おじいさんの時計

〜Disc2〜
第5番　マンドリンオーケストラのための
　　　　　第1曲　ロンドンデリーの歌
　　　　　第2曲　アイルランドの子守歌
　　　　　第3曲　ダウン・バイ・ザ・サリー・ガーデンズ
第6番　マンドリンオーケストラのための
　　　　　オペレッタ「天女の愛のものがたり（壺井一歩作曲）」より

ボーナストラック
音楽物語「銀河鉄道の夜」第1部／壺井一歩
1、午后の授業
2、活版所
3、家
4、ケンタウルスの祭の夜
5、天気輪の柱